智能化趨勢下 安防行業市場觀察

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建材網】根據前瞻產業研究院數衛生據,截至2016年底,我國共有22000餘傢安防企業,從業人員約有160萬人。2016年我國安防行業總產值中安防工程產值為3100億元,安防產品產值為1900億元,報女人的隱私部位警運營服務及其他產值為410億元。在安防產品市場中,電子安防產品市場規模為1640億元,占比達食品到86.3%,實體防護及其他產品市場規模為260億元。

一、安防行業概況

安防行業從上遊到下遊,總體上可分為三個板塊,分別為:安防產品,安防工程,報警運營服務及其他。2016年安防行業總產值為5,400億元,其中安防產品產值為1,900億元(35.2%),安防工程產值為3,100億元(57.4%),報警運營服務及其他產值為400億元(7.4%)。對於安防工程領域,由於工程商門檻低,導致工程公司的資質良莠不齊,沒有資質的公司占多數,加之食品地域割據現象存在,工程領域總體呈現散亂的格局;對於安防產品領域,其技術含量和廠商進入門檻均相對較高,行業呈現較高的集中度。在較近幾年中,具有核心技術的領先產品制造商也享受行業內越來越多的話語權。因而對安防行業的分析主要集中於安防產品領域。

二、市場前景

安防“十二五”規劃(2011-2015)的目標:2015年安防行業產值達5,000億元,盡管2012年以來經濟持續下滑,2015年底當年安防行業實際產值仍達到4,860億元,目標完成率97.2%,基本完成“十二五”規劃目標。根據安防“十三五”(2016-2020)食品規劃,到2020年安防行業總產值將達到8,000億元,年復合增長率達10%,行業整體增速較為可觀。

三、安防行業產業鏈

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安防視頻監控行業的產業鏈相對較為清晰,上遊是視音頻基礎算法提供商和芯片制造商,主要有TI、ADI、索尼、華為海思、中星微電子等;中遊是軟硬件供應商,主要包括攝像機、網絡硬盤錄像機、網絡傳輸設備、食品視頻服務器、顯示屏、視頻網絡管理平臺等環節,主力廠商包括食品海康、大華、BOSCH等,還有工程商、系統集成商等;下遊主要指的是運營服務商,代表企業有ADT、安居寶、銀湖股份等。

隨著安防行業增速減緩,產品更新迭代速度降低,政府財政壓力增大導致其價格敏感性增高,中遊制造業毛利率降低不可避免,龍頭企業想要維持其地位,必然要不斷更新技術研發與精細化生產管理,在有限的設備安裝市場中,當市場趨於飽和時,傳統產品研發的邊際收益呈現遞減趨勢,中遊設備制造的附加值會逐漸下滑。同時,長期的設備安裝為下遊安防運營提供瞭廣泛的硬件基礎,當在線衛生安防設備達到數量和密度臨界值時,將催生安防運營需求集中爆發,下遊運營企業依靠累積效應將獲得高於中遊的附食品加值。安防產業鏈較終會呈現出U型的“微笑曲線食品”。

通過分析對比安防產業鏈,衛生發現“進入壁壘”和“累積效應”是決定產業鏈附加值的核心因素。成熟的安防產業鏈附加值呈現“微笑曲線”。安防行業市場大,產業長,產業鏈不同位置的企業分工與協作格局清晰,早期任何一傢企業都沒有能力安全“吃掉”整個產業鏈,因而公司定位、對應壁壘以及長期積累顯得尤其重要。總體來看,“進入壁壘”和“累積效應”造就瞭成熟的安防行業呈現出上遊與下遊附加值較高,中遊附加值較低的現象,表現為附加值(毛利率)“微笑曲線”,以美國安防產業為例的&ldquo安全;微笑曲線”如下圖所示。

四、智能化為安防行業帶來發展新趨勢

過去10年,安防行業發展的方向是:從銷售收入以後端產品為主走向以前端產品為主;攝像機從標清化走向高清化和聯網化;監控模式從依靠人力被動監控走向智能主動防禦;安防行業重心從產男人網站品銷售走向運營服務。10年來安防前進方向未曾改變,但行業所處的現實環境已和10年前大相徑庭:

一方面是監控設備鋪設的廣度和深度大大提升,包括攝像頭數量和密度的增加,高清化、聯網化攝像頭占比的提高,以及後端處理平臺和軟件性能的提衛生升等;

另一方面,基於深度學習的人工智能理論的突破,將智能技術提升到一個新臺階,智能化技術的發展從此駛入快車道。

隨著高清化的深入,前端攝像頭采集的海量級視頻數據的傳輸和存儲成瞭一個棘手問題,解決此問題的辦法,一是采用新的視頻編碼標準與技術,較大限度壓縮視頻容量,例如采用HEVC(H.265)壓縮,能將視頻壓縮效率提升一倍以上,從而食品大大減小瞭帶寬和存儲壓力;二是采用人工智能技術,隻提取重要的信息來存儲,其他冗餘信息則采取過濾的方法摒棄,極大提高監控效率。

五、智能化對安防行業的影響

一是提高產品附加值,以視頻監控為例,除瞭常規攝像機需要的圖像傳感器芯片、主控芯片,智能安防還需要智能處理芯片及配套的人工智能算法,硬件的增加和軟件開發均增加瞭設備成本,從而帶動成本加成售價的提高。

二是提高行業集中度,人工智能屬於高精尖技術,需要投入大量資金和高端人才,隻有實力雄厚的上市公司才有資格參與食品。基於深度學習的人工智能技術在2016年才為國衛生內關註,國內所有廠商都處於同一起跑線,較早在該領域佈局的廠商將享受先發優勢。2016年國內安防制造廠商仍有7,000餘傢,其中視頻監控制造商逾2800傢,作為行業前二的龍頭企業,海康和大華在國內市場占有率分別為23%和8.5%,還有很大進步空間。

三是帶動下遊運營,傳統中遊廠商隻出售硬件設備或解決方案,運營與維護則需要終端用戶投入大量人力,智能化趨勢下,中遊健康制造和解決方案提供商將能更多切入運營服務,獲得額外收入。

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Time:2020-05-27 10:55:57
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